Paradigm, được biết đến với tư cách là công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đã có những bước tiến đáng kể trong quá trình mở rộng danh mục đầu tư của mình. Với cách tiếp cận có một không hai trong việc lựa chọn các dự án đầu tư, Paradigm gần đây đã mở rộng trọng tâm không chỉ tập trung vào tiền điện tử mà còn có cả trí tuệ nhân tạo (AI).
Hành động “dấn thân” vào lĩnh vực AI thể hiện cam kết của Paradigm trong việc khám phá các công nghệ mới nổi và củng cố hơn nữa vị thế của mình như một lực lượng tiên phong trong lĩnh vực đầu tư.
Tình hình đầu tư của Paradigm: Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở tại San Francisco, Paradigm đã trở thành cái tên gắn liền với các khoản đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực tiền điện tử. Với khoảng 13,2 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM), Paradigm tập trung vào tiền điện tử làm lĩnh vực đầu tư chính, đồng thời thâm nhập vào AI và các công nghệ mới nổi.
Đầu tư tiền điện tử: Các khoản đầu tư tiền điện tử đáng chú ý của Paradigm bao gồm các dự án như Optimism, Blur và Synthetix. Những khoản đầu tư chiến lược này đã góp phần vào sự thành công của công ty và thu hút được sự chú ý trong ngành. Các khoản nắm giữ lớn nhất của nó bao gồm Ethereum (ETH) trị giá 187,9 triệu đô la và Lido (LDO) với khoản đầu tư 154 triệu đô la.
Mạo hiểm với AI: Sự thay đổi gần đây của Paradigm trong việc tập trung vào các công nghệ mới nổi đã mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Bằng cách kết hợp AI vào chiến lược đầu tư của mình, Paradigm nhắm đến việc khai thác tiềm năng của lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Động thái này phù hợp với hướng đi của công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Andreessen Horowitz (A16z), công ty đã tăng cường đầu tư vào AI trong những năm gần đây.
Các khoản đầu tư lớn trong Q1 2023
- Conduit: Paradigm đã đổ vào Conduit một khoản đầu tư chu kỳ hạt giống trị giá 7 triệu đô la. Dự án nhằm mục đích cung cấp giải pháp tổng hợp dưới dạng dịch vụ, cho phép các nhóm mở rộng quy mô ứng dụng phi tập trung (dApp) một cách nhanh chóng. Bằng cách cung cấp một bản rollup bền vững và hiệu quả được xây dựng trên OP, Conduit tìm cách cung cấp các tùy chọn dễ dàng truy cập và tiết kiệm chi phí cho các dự án yêu cầu bản rollup chuyên dụng.
- Ulvetanna: Trong chu kỳ hạt giống, Paradigm, cùng với Bain Capital Crypto, đã đầu tư 15 triệu đô la vào Ulvetanna. Công ty chuyên xây dựng cơ sở hạ tầng phần cứng để đẩy nhanh quá trình tạo bằng chứng ZK. Tập trung vào việc tạo ZKP cho các mạng ZK EVM Layer 2, Ulvetanna góp phần nâng cao khả năng mở rộng và quyền riêng tư của các công nghệ blockchain.
- code4rena: Paradigm đã đầu tư 6 triệu đô la vào code4rena thông qua cấp vốn mua token. code4rena cung cấp giải pháp thay thế minh bạch và được game hóa cho quá trình kiểm toán truyền thống. Nền tảng khuyến khích các kiểm toán viên độc lập khám phá và báo cáo lỗi ở định dạng cạnh tranh, từ đó thúc đẩy tính bảo mật và độ tin cậy cao hơn trong các dự án blockchain.
- nxyz (Q4 năm 2022): Paradigm đã đầu tư 40 triệu đô la vào nxyz, cùng với sự tham gia của Coinbase Ventures, Greylock Partners và các nhà đầu tư nổi tiếng khác. nxyz cung cấp bộ sản phẩm lập chỉ mục đa chain hiển thị dữ liệu blockchain theo thời gian thực thông qua các API có độ trễ thấp. Cơ sở hạ tầng này trao quyền cho các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng và dịch vụ hiệu quả hơn trên blockchain.
- Exponential (Q4 năm 2022): Paradigm, cùng với Haun Ventures, Solana Ventures, Polygon Ventures và Circle Ventures, đã đầu tư 14 triệu đô la vào Exponential. Dự án hoạt động như một nền tảng đánh giá rủi ro và phát hiện các khoản đầu tư DeFi. Nó đánh giá rủi ro đầu tư dựa trên việc phân tích code, kinh nghiệm của đội ngũ đằng sau nó và điều kiện thị trường, cung cấp cho người dùng hệ thống xếp hạng cho các khoản đầu tư DeFi.
Các công ty AI trong danh mục đầu tư của Paradigm
Ngoài bước đột phá gần đây về việc đầu tư vào AI, Paradigm đã có những cổ phần đáng chú ý trong lĩnh vực AI. Chúng bao gồm ArenaX Labs, công ty mẹ của AI Arena, một nền tảng kỹ thuật số nơi người dùng có thể tham gia vào các game được xây dựng dựa trên ETH với các ký tự NFT được hỗ trợ bởi AI. Numerai, một quỹ phòng hộ tận dụng công nghệ máy học cho các chiến lược giao dịch, là một dự án quan trọng khác liên quan đến AI trong danh mục đầu tư của Paradigm.
Kết luận
Paradigm, được biết đến với cách tiếp cận độc quyền và có chọn lọc đối với các khoản đầu tư mạo hiểm, đang mở rộng trọng tâm đầu tư của mình ngoài tiền điện tử để bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Bằng cách mạo hiểm với AI, Paradigm thể hiện cam kết khám phá các công nghệ mới nổi và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Các khoản đầu tư của công ty vào Conduit, Ulvetanna, code4rena, nxyz và Exponential đã cho thấy rõ sự hỗ trợ liên tục của công ty cho các dự án đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và AI. Với sự hiện diện mạnh mẽ trong cả hai lĩnh vực, Paradigm củng cố vị trí của mình với tư cách là một công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu đi đầu trong các tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực đầu tư.
